Masterclass 'Adviseur Familievermogens'

Leer gefundeerd advies geven

Masterclass • 9 avondsessies • Nederlandstalig


Bedrijfsfamilies hebben meer en meer nood aan nieuwe, specifieke diensten van hun financiële, juridische en fiscale adviseurs.
Deze opleiding reikt je als adviseur de nodige actuele en multidisciplinaire kennis aan omtrent het adviseren van familievermogens en geeft een antwoord op vragen als:

  • Hoe ontwikkel je een geïntegreerde strategie voor investment management voor een familie?
  • Wat zijn enkele van de financiële kwesties die uniek zijn voor leden van een bedrijfsfamilie?
  • Wat verwachten families van de private banking sector?
  • Hoe kan ik als adviseur evolueren om aan de behoefte van mijn klanten te voldoen?

In 9 avondsessies, die een mix zijn van lezingen, discussies en praktijkgetuigenissen, verwerf je inzichten omtrent de uitdagingen en kansen bij het ontvangen, beheren en overdragen van (familie)vermogens. Na het volgen van deze masterclass kan je hierover gefundeerd advies geven.

Deze masterclass biedt naast inzichten en tools uit academisch onderzoek ook inzichten en praktijkgetuigenissen van experts inzake familiedynamieken, investeringen en estate planning.

UHasselt corporate

Voor wie?

  • Bankiers, accountants, bedrijfsrevisoren, juristen, private bankers, consultants, notarissen, verzekeringsmakelaars, advocaten, C-level managers in familiebedrijven,...
  • Ondernemers en particulieren kunnen ook deelnemen mits basiskennis van finance en fiscaliteit.

Er worden maximaal 25 deelnemers toegelaten.

Programma*

Module 1 | Opbouw van familiaal vermogen

1.1 Algemeen kader: Families, hun bedrijf en hun vermogen (19/01/2023)

  • Communicatie binnen de familie over het familiebedrijf en het vermogen
  • Complexiteit van adviesverlening aan ondernemende families
  • Methodieken van brede advisering
  • Begrip over individuele rollen, verantwoordelijkheden en doelstellingen
  • Familie-, bedrijfs- en vermogenssystemen

1.2 Vermogensopbouw (26/01/2023)

  • Het ontstaan van family offices wereldwijd en in België
  • Brede trend van diversificatie
  • Asset allocation: samenhang van de verschillende vermogenscomponenten
  • De vermogensbalans
  • Cashflow planning

Module 2 | Beheer: Investeringsbeleid

2.1 Beurs en Vastgoed (02/02/2023)

  • Investment policy
  • Aandelen- en obligatiemarkten - performance en risks
  • Vastgoedinvesteringen


2.2 Private Equity & Alternatives (09/02/2023)

  • Alternatieve Investeringen
  • Private Equity, Hedge hunds, Verzekeringsproducten
  • Selectie, monitoring en opvolging van resultaten en kosten


2.3 Vennootschapsstructuren (16/02/2023)

  • Vennootschapsstructuren vanuit een fiscale bril
  • Familiale holding: vandaag nog nuttig?

Module 3 | Overdracht van het vermogen en familiebedrijf

3.1 Overdracht van het vermogen (02/03/2023)

  • Overdracht van het vermogen - onboarding the Next Generation
  • Estate Planning: erfbelasting, huwelijkscontract, schenkingen, controlestructuren
  • Filantropie

3.2 Overdracht van het familiebedrijf (09/03/2023)

  • Overdracht van het familiebedrijf
  • Familiestrategie
  • Diversificatie/Investeringen

Module 4 | Family and wealth advising

4.1 Conflictpreventie en -bemiddeling (16/03/2023)

  • Verbinden en oplossingsgericht communiceren: valkuilen en academisch onderbouwde, praktische tools
  • Conflictbemiddeling in familiebedrijven (vanuit adviseursrol, vanuit RvB/RvA, bemiddelingstechnieken

4.2 Family, Corporate en Wealth Governance: Conflictpreventie (23/03/2023)

  • Familiecharter
  • Vermogenscharter
  • Corporate Governance
  • Aandeelhoudersovereenkomst

* Programma en sprekers onder voorbehoud van (beperkte) wijzigingen.

Sprekers*

Michiels Anneleen

Prof. dr. Anneleen Michiels, Academisch Verantwoordelijke

Prof. dr. Anneleen Michiels is hoofddocent aan het Research Center for Entrepreneurship and Family firms van de Universiteit Hasselt. Zij is voormalig Chair van de Family Business Research Group van de European Academy of Management, en was verbonden als gastprofessor aan verschillende universiteiten in de USA en Australië. Haar onderzoek focust op thema’s rond de invloed van geld op het familiebedrijf en de bedrijfsfamilie en is gepubliceerd in zowel academische als praktijkgerichte tijdschriften.

Voordeckers Wim

Prof. dr. Wim Voordeckers

Prof. dr. Wim Voordeckers is Hoogleraar Entrepreneurial Finance & Governance aan het Research Center for Entrepreneurship and Family firms van de Universiteit Hasselt sinds 2000. Zijn onderzoek situeert zich op de volgende domeinen: corporate en familiale governance in familiebedrijven, professionalisering in familiebedrijven, ondernemerschapsintenties en de financieringsproblematiek in KMO’s en familiebedrijven.

Vandeput Peter

Peter Vandeput

Peter Vandeput is licentiaat in de Rechten en behaalde masters o.a. in het vennootschapsrecht. Hij is erkend adviseur familiebedrijven en erkend bemiddelaar burgerlijke en handelszaken. Peter is vennoot bij advieskantoor Van Havermaet en verantwoordelijk voor Family Office services. Hij begeleidt bedrijfsfamilies bij bedrijfsoverdrachten, family & corporate governance, vermogensstructuren en aandeelhoudersafspraken.

Daems Herman

Prof. dr. Herman Daems

Prof. dr. Herman Daems is Professor Emeritus aan de KU Leuven en Voorzitter van BNP Paribas Fortis. Hij is tevens Voorzitter van het European Corporate Governance Institute en van Dovesco Groep en Unibreda NV. Hij was in het verleden Voorzitter van de Raad van Bestuur van KU Leuven, Barco, GIMV en Lannoo Groep. Hij is auteur van een tiental boeken, met als meest recente “Geheimen van de Bestuurskamer”.

Arijs Diane

Prof. dr. Diane Arijs

Prof. dr. Diane Arijs, docent aan KU Leuven, Work and Organization Studies, focust zich in haar wetenschappelijk onderzoek op employer branding, en mentaal welzijn in familiebedrijven. Haar expertise en passie is om haar wetenschappelijke inzichten over duurzaam succes in familiebedrijven niet enkel te publiceren in internationale wetenschappelijke tijdschriften, maar ook te vertalen naar concrete handvaten voor de praktijk van familiebedrijven.

Appermont Niels

Prof. dr. Niels Appermont

Prof. dr. Niels Appermont is verbonden als docent aan de faculteit Rechten van de UHasselt, waar hij verschillende cursussen doceert op het gebied van handelsrecht, vennootschapsrecht, en economisch recht.

De Beir Theo

Theo De Beir

Theo De Beir is advocaat in burgerlijke, handels- en sociale zaken en Voorzitter van het Federale Bemiddelingsbureau (FBC). Hij richt zijn professionele activiteiten op onderhandelen en bemiddelen met een voornamelijk commerciële insteek. Doorheen zijn praktijk heeft hij ruime ervaring opgebouwd in zowel het voeren van procedures voor rechtbanken alsook het beslechten van geschillen door middel van onderhandeling of als op te treden als bemiddelaar.

De Greeve Gert

Gert De Greeve

Gert De Greeve is verbonden als partner bij Van Havermaet en is bijna 30 jaar actief als jurist en belastingadviseur. Hij richt zich vooral op de begeleiding van families en hun vennootschappen, waarbij vaak ook internationale aspecten aan bod komen.

Fryns Beatrice

Béatrice Fryns

Béatrice Fryns is Manager Estate Planning bij Van Havermaet en tevens Praktijkassistente aan de Faculteit Rechten van de UHasselt. Zij behaalde een Master in de Rechten en een bijkomende Master in het Notariaat. Zij was voorheen actief in het notariaat en de advocatuur. Bij de Family Office afdeling van Van Havermaet doet zij vermogens- en successieplanning met specialisaties in onroerend goed, schenkingen en nalatenschappen.

Gerkens Sofie (1)

Sofie Gerkens

Sofie Gerkens is Manager bij de Family Office afdeling van Van Havermaet. Zij is Master in de Rechten, en behaalde bijkomende Masters in het Notariaat en Vennootschapsrecht. Zij is tevens erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en werkte voorheen als advocate. Zij adviseert familiebedrijven en ondernemersfamilies o.a. bij het overdrachtstraject en het voorbereiden van een generatiewissel, het opstellen van aandeelhoudersafspraken, het uitwerken van familiale en corporate governance.

Heene Holger (1)

Holger Heene

Holger Heene is Director Wealth Monitoring & Investment Solutions bij Van Havermaet. Hij is een Master in de TEW en behaalde een bijkomende Master Estate Planning. Voorheen was hij verbonden aan ShelteR Investment Management, Van Lanschot Bankiers en Puilaetco Dewaay als Private Banker.

Marechal Ivo

Ivo Marechal

Ivo Marechal is een van de stichtende partners van Down 2 Earth Capital. Na zijn studies als burgerlijk ingenieur deed hij ervaring op als consultant bij Bekaert-Stanwick en als Managing Director van de start-up Altro Steel. Van 2001 tot 2013 was Ivo tevens CEO van H. Essers.

Maurissen Jan

Jan Maurissen

Jan Maurissen is partner/Challenger bij Van Havermaet. Hij is Master in de Rechten; Graduaat in de Fiscale en ‘Master in Personal en Financial planning’.
Hij is sinds 1992 verbonden aan Van Havermaet en gespecialiseerd in de algemene begeleiding en advisering bij familiale opvolging, begeleiding bij de overname van ondernemingen en financiële planning.

Roovers Tim

Tim Roovers

Tim Roovers, Wealth Structuring Services, is al meer dan 15 jaar actief als juridisch en fiscaal adviseur in de verschillende materies die gelinkt zijn aan vermogensplanning. Hij is tevens verbonden als geaffilieerd wetenschappelijk medewerker aan de Master Notariaat aan de VUB.

Roux Dominique

Dominique Roux

Dominique Roux is Director LRM Private, waar hij inzet op het verankeren en versterken van lokaal gevestigde ondernemingen en familiebedrijven. Voorheen was hij verbonden aan Deloitte als Partner en Bedrijfsrevisor.

Stremersch Jo

Jo Stremersch

Jo Stremers is Partner bij Stremersch, Van Broekhoven & Partners, is expert in vermogensplanning. Hij begeleidde al meer dan 2000 klanten en verzorgde diverse opleidingsprogramma’s voor banken, verzekeringsmaatschappijen en bedrijven. Daarnaast is hij auteur van diverse publicaties, artikels en boeken over vermogensplanning.

Vranken Frank

Frank Vranken

Frank Vranken is een ervaren Chief Investment Officer, met posities binnen Indosuez Bank België, ABN Amro Bank België, Fortis Bank, BNP Paribas Fortis en Puilaetco Dewaay Private Bankers. Sinds 2021 is hij CIO bij Edmond de Rothschild Europe.

Filippini Jean Pierre

Jean-Pierre Filippini

Jean-Pierre Filippini is sinds 2010 CEO van Carglass Duitsland. Hij bekleedde voordien gedurende 10 jaar verschillende functies binnen het moederbedrijf Belron. Jean-Pierre is ook lid van de raad van bestuur van de Carglass Foundation "Giving Back".

Planning

Data:

  • Sessie 1 - 19/01/2023
  • Sessie 2 - 26/01/2023
  • Sessie 3 - 02/02/2023
  • Sessie 4 - 09/02/2023
  • Sessie 5 - 16/02/2023
  • Sessie 6 - 02/03/2023
  • Sessie 7 - 09/03/2023
  • Sessie 8 - 16/03/2023
  • Sessie 9 - 23/03/2023

Uren:

  • 17.30 uur: ontvangst met broodjes
  • 18.00 tot 21.00 uur: sessie

Deze opleiding is een organisatie van UHasselt in samenwerking met Van Havermaet.

Waar heb je les?

Campus Hasselt

UHasselt, campus Hasselt, voorzijde gebouw
Locatie
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Inschrijvingsgeld & subsidies

De deelnameprijs bedraagt € 2.450 excl. 21% BTW.

Je kan gebruik maken van de KMO-portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O215745.

Erkenning

Volgende erkenningen worden aangevraagd

  • Nationale kamer van notarissen
  • ITAA
  • FSMA
  • IBR
  • Orde van Vlaamse Balies

Attestering

Na afloop van de opleiding ontvang je een certificaat "Adviseur Familievermogens" op voorwaarde dat je minstens 80% van de lessen hebt gevolgd.

Vragen?

UHasselt School of Expert Education

Functie
Praktische organisatie

Prof. dr. Anneleen Michiels

Michiels Anneleen
Functie
Academisch coördinator - Inhoudelijke vragen

Inschrijven

De eerstvolgende editie van de Masterclass Adviseur Familievermogens (jan-maart 2023) is volzet.

Indien je interesse hebt om de opleiding te volgen laat dan zeker je gegevens achter via het interesseformulier.

Wij brengen je op de hoogte als er een plek vrijkomt in de huidige editie of wanneer een nieuwe editie wordt gepland.